古巴距离美國只有不到三百公里，因此一旦苏聯在此地部署核弹，将对美國本土是个巨大的威胁，所以美國自然是坚决反对。
而苏聯为了彰显自己的权威，决定硬杠到底，也因此双方的局势剑拔弩张，一触即发。
在这个时候，cia特工莫拉却发现地狱火俱乐部的老板塞巴斯蒂安·肖，疑似与导弹危机有关。
他身边正有三位变种人。一位能创造龙卷风，一位能把自己变成钻石，还有一位长相如魔鬼，能够瞬间穿越几千里。
她把这个消息报告给上司之后，上司根本就不采信，认为她纯属是药物嗑多了，产生的幻觉。
无奈之下，她只好找到基因变异专家查尔斯·泽维尔，希望用他的专业知识告诉自己的上司，自己并非是嗑药磕多了胡说八道，而是确有其事。
而查尔斯教授和他的妹妹瑞雯，也用他们的超能力，证实了莫拉的说法，并吸引了cia主管韦斯莱的注意。
韦斯莱负责的部门，就是调查研究超自然力量。当然，这些年他一无所获，并成为了cia的笑话。
但是现在看到查尔斯、瑞雯展现出的超能力，他知道自己这么多年的坚持，果然没有白费。
因此他欣然招揽了查尔斯、瑞雯加入自己的部门，并调集人马前去抓捕塞巴斯蒂安·肖。
结果发现塞巴斯蒂安·肖身旁也有一位心灵能力者，ta干扰了查尔斯的心灵感应。
而且在抓捕期间，他们还遇到了埃里克·兰谢尔，他是来找塞巴斯蒂安·肖报仇的。
原来埃里克是犹太人，而二战时期，塞巴斯蒂安·肖曾化名克劳斯·施密特，加入德国科学部，在集中营秘密研究超自然力量。
童年时期的埃里克·兰谢尔，和母亲一起被送入集中营。因为展示出掌控磁场的力量，而引起了塞巴斯蒂安的注意。
为了逼迫埃里克再度展现超能力，塞巴斯蒂安无情的殺死了他的母亲，并残忍的折磨了他好几年，直到德国战败，埃里克才逃过一劫。
随后埃里克一直在全球搜寻塞巴斯蒂安·肖的下落，并准备殺死他来为母亲报仇。
但可惜塞巴斯蒂安·肖这次还是成功逃脱了，而埃里克也被查尔斯引荐，加入了cia秘密研究机构。