晋阳被魏国攻破，西面大门敞开，信都失守，北面的屏障消失。
燕国都城中山直面魏军几十万步骑。
而慕容宝逃回中山时，带回的兵马都冻死在路上，军械战马粮草尽数丢失，中山城内人心惶惶。
慕容宝不得不向拓跋珪求和，并说要送还此前羁押的拓跋觚，并割让常山以西的土地。
魏国出动四十万人马，鏖战半年，粮草也捉襟见肘起来。
虽然缴获了慕容宝的粮草，但对四十万大军而言杯水车薪，魏国需要消化新攻占的并州和幽州城池。
拓跋珪同意了慕容宝的求和，准备返回代郡。
但慕容宝见拓跋珪答应的这么痛快，觉得拓跋珪肯定不行了，又反悔了，召集河北各路人马，准备追杀拓跋珪。
拓跋珪大怒，勒兵信都，不走了。
此时此刻，燕军仍有一战之力，大批人马从辽西辽东赶来。
而魏军的确有些疲惫，进攻乏力。
偏偏这个时候，中山又爆发内乱，尚书慕舆皓欲除掉慕容宝，立慕容麟为帝，事泄，慕舆皓杀出中山，慕容麟胁迫左卫将军、北地王慕容精，想控制禁卫军，杀慕容宝。
慕容精宁死不从，慕容麟杀之，逃奔丁零。
经历一连串的惨败和兵变，慕容宝更不敢留在中山，留开封公慕容祥、西河公库辱官骥守卫中山，自己则逃往蓟城，依托辽西，静观冀州之变。
但慕容宝连续战败，威望尽失，蓟城之中也发生了兵变，仇尼归慕舆升等人率刺客偷袭慕容农、慕容隆。
慕容隆在当夜被杀，慕容农受重伤。
慕容垂留下的三根支柱倒下两根。
燕国内乱并未因此停歇，段骨允、宋赤眉杀司空、乐浪王慕容宙，立慕容崇为帝，慕容宝单人独马逃去龙城，投奔太子慕容策。
与此同时，留守中山的慕容详自立为帝，设置百官，更改年号。
燕国宗室但凡有些兵马的，无不骑兵作乱，争着当皇帝。
种种变故，让屯兵信都的拓跋珪目瞪口呆，要知道，去年慕容垂领兵攻打盛乐时，魏国还是一副岌岌可危的模样。
一转眼，慕容垂星落参合陂，慕容宝放着中山坚城不守，出城决战，两军对垒，远道而来的魏军没怕，慕容宝却怕了，扔下大军掉头就跑……
而后燕国各种令人眼花缭乱的内乱……
近日中山细作传回的消息，篡位的慕容详也不是什么省油的灯，刚刚登基，就大开杀戒，屠灭库傉官氏全族，自王公以下五百多人惨遭毒手。
城