徐庶暗度陈仓进入北海国与孔融联络上之后，便在曹操不知不觉之间将青州大部都拿了下来。而发兵东郡的黄巾军也只占据了白马（今滑县东北）、濮阳一带，黄河以北被曹操作为重中之重严密防备，没有给张燕、管亥二人任何可乘之机。
项敖清醒过后，便主动书信曹操，打算用青州北海国、东莱郡与曹操换下东郡剩余地界。
东郡北部乃是曹操要地，曹操一直死守着东郡北部不放，就是想在项敖的领地之中插入钉子，让项敖不敢安心发展。北海国，东莱郡与兖州、徐州之间虽然有众多山脉阻隔，但也让曹操一直感觉如芒在背，整日心惊胆战。即便曹操如何不愿放弃东郡北部，在郭嘉的建议之下，曹操还是同意了与项敖互换领地。毕竟此时还不是与项敖决战的时候。
如此一来，项敖与曹操便默契的划济水而治。项敖占据兖州东郡、青州平原郡、乐安国北部；曹操占据兖州除东郡之外所有地界以及青州济水以南大部。只是来不及收复的青州数十万黄巾余孽让项敖心疼不已，只有送给曹操，眼睁睁看着曹操继续壮大。
两年之内，各路王侯并没有太大的动作，似乎都在休养生息，等待时机。
倒是刘备借曹操之势，与荆州刘表达成了联盟。刘表不仅将南阳地界内的大军尽数撤离，还给不停给刘备送兵送粮，唯一的要求就是让刘备死守南阳郡，不得让曹操西进半分。至于打着为父报仇旗帜的孙策，在江夏与黄祖互有往来，打得不亦乐乎。
整顿好内政的项敖，让炎国开始不停转动起来，对三辅，陇西之地的马腾势力动起了心思。
项敖亲自率西军，带着一万白马义从，五千重甲骑兵和五千羽杀骑兵，五万西军精锐，加上后勤各路兵马，整整十万精锐，兵法凉州。不仅带着不少新投的将领，辟如太史慈、徐晃、杨凤、张燕、高览、管亥等，还带上羽杀统领典韦，大将徐庶。
参军更是不少，有审配、崔琰、荀谌不说，同时任命庞统为此行西征的随军军师，一路之上替项敖出谋划策。
如此庞大的阵势，别说只是西凉，即便是加上汉中的吕布，项敖都有信心一举拿下。司隶有项平所领的南军攻打，即便河东还有数万白波黄巾，项敖也不担心项平的能力。如此想来，项敖便率领着大军直接由并州上郡出兵，越过容城，直达西凉北地郡（今北至银川，南至庆阳一带）。
而一直驻扎在范夫人城的边靖，也终于派上了用场。
昔日韩遂叛乱，斩杀了边靖父亲边章，推举马腾暂代王国首领，割据西凉。杀父之仇，在边